У высокопоставленного придворного мага Ужасного гнезда, Драгонаса, далеко не спокойная жизнь. Он, поклявшийся до самой смерти защищать и служить тому, кто восседает на Шипованном троне, до глубины души ненавидит нынешнюю королеву скайрасов. В юности высокородный скайрас стал другом и спутником старшей принцессе — Шендельзар, первой претендентке на трон. Он любил её тепло и непреклонно, но погрузившись в учёбу, переключил свой разум на магию и тайные искусства скайрасов.
Одержимый незримыми материями, он не заметил зарождающегося заговора круга магов против Шендельзар и упустил шанс сорвать его. Когда двор был потрясён быстрым и жестоким переворотом, Драгонас слишком поздно отвлёкся от исследований и лишь успел увидеть, что потерял своего самого лучшего, старого и любимого друга. Шипованный трон теперь принадлежал жестокой младшей сестре Шендельзар и Драгонас уже ничего не мог с этим поделать. Магия скайрасов служит лишь магам, которые верны Ужасному гнезду, делая совершенно беспомощными тех, кто действует против него. Драгонас не бросил свой пост, считая это наилучшей возможностью когда-нибудь помочь возлюбленной вернуть трон, принадлежащий ей по праву. Эта тайна известна лишь богине Скриок, чья магия превратила Шендельзар из калеки в воплощение духа мести — Vengeful Spirit. Двойственность положения при дворе мучит благородного добросердечного Драгонаса, но намного страшнее для него — просто попытаться представить, сколько ненависти к нему таится в сердце у Vengeful Spirit.